Dashboard

Wat vraagt vandaag je aandacht?

Vandaag

Vandaag aandacht nodig

Alles wat je het beste als eerste kunt oppakken.

Inzichten

Helder overzicht van je offerteprestaties en omzet.

Totaal offertes
—
Alle statussen
Openstaand
—
Wacht op reactie
Akkoord ontvangen
—
Deze periode
Conversie
—
Akkoord / Verstuurd
Omzet akkoord
—
Deze periode

Offertefunnel

Zo stroomt een offerte door het proces.

Doorlooptijd

Gemiddelde tijd van versturen tot akkoord (per dag).
— dagen
Gemiddelde tijd tot akkoord

Wat vraagt om actie?

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Omzet per status

Verdeling van omzet (excl. btw) op basis van status.
Meer uit je offertes halen?
Gebruik sjablonen, persoonlijke opvolging en snelle reacties om je conversie te verhogen.

Offertes

Bekijk details, wijzig of verwijder offertes, pas status aan en download PDF.

Opgeslagen offertes

Exporteer CSV

    Offerte

    Kies een offerte uit de lijst links.

    Facturen

    Conceptfacturen vanuit een offerte, onafhankelijk bewerkbaar. Opslaan en daarna PDF downloaden.

    Facturen

      Factuur

      Kies een factuur uit de lijst links.

      Nieuwe offerte

      Maak snel een professionele offerte in 3 stappen.

      Concept — automatisch opgeslagen lokaal
      Klus beschrijven
      Wat moet er gebeuren?
      Voorstel controleren
      Regels en totaal
      Afronden & opslaan
      Klant en instellingen

      1. Beschrijf de klus

      Typ je aanvraag of gebruik de microfoon. Daarna genereert de AI een gestructureerd voorstel.

      2. Controleer je voorstel

      Gestructureerd voorstel
      Werk per regel: prijzen, eenheden en optionele sectiekoppen (Kop/Tekst) voor duidelijkheid.
      Hier verschijnt je voorstel
      Klik op Voorstel genereren. Daarna stel je prijzen en regels bij.
      Titel van de offerte
      Korte omschrijving voor de klant
      Je kunt dit later nog aanpassen.
      Prijsmodus Aantal Eenheid Omschrijving Prijs/eenh. Totaal
      Subtotaal excl. btw —
      BTW —
      Totaal incl. btw —
      Wordt standaard ingevuld vanuit instellingen. Per offerte aanpasbaar of leeg te maken.

      3. Afronden & instellingen

      Klantgegevens handmatig op de offerte (optioneel)

      Als je boven een klant uit CRM selecteert, kun je dit vaak leeg laten. Gebruik dit alleen voor eenmalige teksten op deze offerte.

      Offerte-instellingen

      Meer instellingen Notitie, betalingstermijn, bijlagen, etc.

      Klaar om op te slaan?

      Concept kun je later verder bewerken; definitief zet je klaar voor verzenden en facturatie.

      Instellingen

      Bedrijfsgegevens, offerte-instellingen en voorkeuren voor de UI.

      Bedrijf

      Max 2MB. Het logo verschijnt op offertes en facturen.
      Preview
      Logo preview

      Offerte

      Defaults en zichtbaarheid
      Deze tekst wordt onderaan je offertes getoond. Elke nieuwe regel wordt als apart punt weergegeven. Optioneel: {geldigTot}, {offertenummer}, {klantnaam}, {bedrijfsnaam}.

      Huisstijl

      Pas de kleuren aan die gebruikt worden op je offertes en facturen.

      Wordt gebruikt voor koppen, accenten en knoppen.
      Wordt gebruikt voor lichte achtergronden en highlights.
      Wordt gebruikt voor hoofdtekst in documenten.
      Voorbeeld offerte
      OFFERTE
      Totaal incl. btw — highlight

      Dit is een voorbeeldzin in de gekozen tekstkleur.

      Beveiliging

      Wachtwoord wijzigen
      Minimaal 12 tekens, met minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer.